建投策略:白酒价格提升 半导体景气向上


时间: 2019-09-11

  香港挂牌,8月20日,新LPR首次报价,1年期LPR报4.25%,下降6BP,符合市场预期,短期平缓过渡。

  深圳建设中国特色社会主义先行示范区意见文件颁布,信息科技、高端医疗等产业将迎来更大的发展机会。在7月经济数据全面下滑的时点,LPR机制的改革以及先行示范区文件的颁布,对于市场、企业盈利预期都有较大的促进作用。

  进入8月以来,猪价超预期上涨,目前已经连续创新高,尽管市场前期已有预期,但供给状况的持续下滑叠加业绩的支撑,生猪养殖板块维持着较高的景气度。

  7月日本半导体制造设备出货额维持较大负增长,但降幅收窄,费城半导体指数短期再次迎来反弹,另外国内5G前期建设加快,也将带动半导体行业需求上行,后续半导体行业景气将逐步得到改善。

  8月第一周乘用车零售数据较差,但第二周逐步改善,无论是环比还是同比,增速都有提升,随着淡季旺季转变,汽车业绩底部也将进一步夯实,后续关注汽车行业景气拐点。

  在经济下行,企业业绩尚未出现边际转变迹象时,除受政策推动、利率下行受益的科技成长板块,消费等防御性板块仍然具有相对较高的景气和投资价值。

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